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所谓的《一个(ge)伟大而(er)美丽的(de)法案》（One Big Beautiful Bill）的国会(hui)预算办公室评分显示，与当前(qian)法(fa)律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支(zhi)出减少 1.2 万亿美元。

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综合以上👿🍆🧅，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍅👿，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍓👢👛、国防军工👅🧄、有色金属（工业金属👙👡、贵金属、小金属）💘🥒、计算机等🥒。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的(de)福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优(you)势(shi)资本创业投资合伙企业（有限(xian)合伙）将持有的福可喜玛15%股权(quan)以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋(dong)将(jiang)持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价(jia)格转让(rang)给致尚科技；2023年11月，赵洪(hong)军将持有的福可喜玛(ma)2%股权以200万元的价格转让给致尚科(ke)技，这次股权转让(rang)完(wan)成后，致尚科(ke)技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增(zeng)资(zi)800万元，致(zhi)尚科技在福可喜玛股(gu)权上投入(ru)约为5777万元。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🩳，二季度产销均保持较高景气度😻💘🩲，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💝👿；出口方面💯，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👝💝🍉，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%💌💖。此外算力租赁订单持续落地👠🥝🥦，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👚🥥🍇💞，业绩有望改善👗。

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1、“我认为我们不应期待 7 月降息💛🥒🥦🍒🌽，” 他说🍊。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🩲🍍。” 相反🍑🥿🧡🤍🍉，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏🥦🥬👘，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎🍄🌽🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🎒🍆🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝🥝，使得即将到来的中报业绩期💛🩰，在科技🩳🥔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🍑🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅👘👅💞😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒👙。在流动性和增量资金方面🥬👛🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤬🥑🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊，类似现象在2020年也出现过🍉🍒💕😈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱👙。