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中国基金(jin)报(bao)：上(shang)半年，多项(xiang)政策利好落地，一定程度(du)上(shang)催化了港股红利(li)以及科(ke)技创新行业的表现。下半年(nian)，还有哪些行业投资机会值得关注？

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指数依然(ran)在震荡区(qu)间的主要原因是基本面与政策(ce)预期仍未形成突破(po)。国(guo)际层(ceng)面，根据(ju)白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国(guo)或将与一系列国家(jia)达(da)成(cheng)贸易协议，短期转口压力上(shang)升。国内层面(mian)，国内经济内生(sheng)动能走弱，楼市持续回落，消(xiao)费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生(sheng)方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月(yue)3日的(de)抗战胜利纪(ji)念阅兵为市(shi)场情(qing)绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于(yu)缺乏增量资金与基本面改(gai)善，使得(de)指数在震荡区(qu)间，而非市场预期的(de)突(tu)破和主升。

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2🥥💟、需求：MTO方面👞，二季度甲醇价格大幅下挫👄，装置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低🤍🥾，后续存在检修的可能🧄🥥😠🧄。传统下游方面👛，上半年醋酸和MTBE开工表现较好👝，下半年预计9、10月份仍有支撑😡🥿🎒🤍🍊，随后缓慢下滑。

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1、唐(tang)晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上(shang)半(ban)年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整(zheng)昰(shì)郃(hé)理的(de)。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)(ji)變(biàn)化。

2、短(duan)期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关(guan)键(jian)窗口稳定资本(ben)市场预(yu)期，出清悲观(guan)持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中(zhong)枢本就偏高。市场(chang)正(zheng)常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题(ti)热度升温（稳定币主题(ti)领涨）。另外，指数突破本身(shen)也(ye)直(zhi)接推(tui)升了风险偏好。