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在整体信用周(zhou)期难(nan)以大幅(fu)修复(fu)，即整体经济或市场回报有限的(de)情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么(me)是成(cheng)长型回报，这(zhe)从行业角度都可以体现在ROE的变化上(shang)。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件(jian)服务、媒体娱(yu)乐无一不(bu)是ROE改善的板(ban)块(kuai)，分红(hong)板(ban)块中如银行、电信服务、公用事业则至(zhi)少需(xu)要ROE维持稳定，而(er)ROE下行(xing)的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担(dan)。

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资本市场方面，6月主(zhu)要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的(de)相关措施展开：央行行长潘功胜(sheng)在2025陆家(jia)嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在(zai)上海设立数字人民币国际运营中(zhong)心；在(zai)上海“先行先试”结(jie)构(gou)性货币政(zheng)策工具创新等。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)(ceng)麵(miàn)，政(zheng)治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)、煤炭(tan)上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議(yi)后一(yi)週，軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、建(jian)材、環(huán)保(bao)上漲槩率相對較高；會議后兩週(zhou)，石油石化、環保上漲槩率相(xiang)對較高。

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从目前基本面的趋势来看💕🤍，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥑🍑🥒、新经济领域热点频出🍒，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💔💌💗。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👗。但边际来看，6月开始👘，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥕😡🧡🧡。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥿💯💗，可能反应了这种预期。

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2、截面波动率来看😻🥻🍎，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看💔👿，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🩱，Alpha环境较好🤍💋；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般😠🥝。