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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅😠💛🍅，成长价值或相对均衡👚。具体来说，第一，从历史来看🍅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥕🥑🥕。第二，外部流动性方面🥬💛👝🥭🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟🎒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅👗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥿。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍑🥝，成长价值风格或相对均衡🌽🩳👄🥝。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力😠🥻🩱。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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展望后市，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场更多关注长期(qi)积极(ji)因素。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心🩰，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚😻、技术产业协同发展💕🍏🍋，培育具有国际影响力的未来产业集群💯🍉。

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1、1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏💋🩱👠👡，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行🍋💕🍆💌🍊，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶🩱🧅💛，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶🍒💗。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下移👗🥔，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落。

2、主要觀(guān)點(diǎn)：在廢(fèi)電(diàn)池偏緊(jǐn)俏問(wèn)題(tí)沒(méi)根本解決(jué)前，再生鉛(qiān)高成(cheng)本及再生鉛(qian)供應(yīng)擾(rǎo)動(dòng)將(jiāng)繼(jì)續(xù)支(zhi)撐(chēng)鉛價(jià)，衕(tòng)時(shí)(shi)從(cóng) 7 月開(kāi)始消費(fèi)將逐步迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)滬(hù)鉛下半年的價(jia)格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)(lun)鉛價格重心在 1850-2150 美元 / 噸。