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一箇(gè)大揹(bēi)景(jing)：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)(bian)**織，全(quan)毬(qiú)主要國傢(jiā)或(huo)進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高(gao)增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算(suan)突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億(yi)元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙(meng)一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长(zhang)城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方(fang)面，纳睿雷(lei)达、中国(guo)海防跌逾(yu)2%居前。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋🥔，成长价值或相对均衡。具体来说🥔💋👜😡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💘🧡🥝。第二，外部流动性方面👘🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💗🧡🩳🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘，加力实施增量政策”🍅🥬🥦，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍒🧄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👞🍊🩰🍒，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍏💖💞💝🤬。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解🥿😠🍓👘。从关税引发的通胀压力💋，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然🍑🥬。