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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥑，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥕🍓🥕🥕，总需求增速结束三年低迷和下行💝👜👢💛🥬，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💘🍓💌，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩰🩳🥥，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👘🍋💌👿。据估算👄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👙🩰。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍒🍓🩲，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥾，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👙👘🍑，是重要的选股方向

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段💌，国内外经济仍有韧性🥾👗🥕，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🥔🤬，四季度国内有望出现更多增量政策落地🍄💕💗， 以及海外美联储降息概率上升🥭💋💔。

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“繁花书(shu)房(fang)”里(li)真的有一间书房，满(man)墙的书架(jia)里摆满金(jin)宇(yu)澄从上海家中搬来的各(ge)种书。他并(bing)不(bu)是一个对藏书有执念的人，大多是这些年的新书，但(dan)间或夹杂着四五十年前的旧版(ban)稀有书，就这么放着等读者来(lai)翻阅(yue)。

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基金申购(gou)几乎没有太大(da)变化，尽管(guan)也有客户开始申购基金，但是由于接近(jin)扭亏阻(zu)力(li)位时(shi)，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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1、周五（6月27日），大盘回(hui)调之际，化工板块逆市(shi)拉升，反映(ying)化工板块整体走(zou)势的化工ETF（516020）开(kai)盘后震荡走高(gao)，盘中场内价格最(zui)高涨幅达(da)到1.17%，午后略有(you)回落，截至收盘，涨0.67%。

2、公司錶(biǎo)示，立案調(diào)査(zhā)期間(jiān)(jian)，公司將(jiāng)積(jī)極(jí)配郃(hé)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的各項(xiàng)工作，嚴(yán)格按炤(zhào)(zhao)相關(guān)槼(guī)定及監筦(guǎn)要(yao)求履行信息披露義(yì)務(wù)(wu)。目前，公司各項生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均正常開(kāi)展，上述事項不會對(duì)公司的正常生産經營(ying)活動産生重大影響(xiǎng)。