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配置方面💓👚，短期金融搭台，成长唱戏🌽🌽💯。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💟，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来(lai)自(zi)于分母端。近期联储降息预期提升、人民(min)币汇率升(sheng)值及(ji)以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期(qi)等因(yin)素叠(die)加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从(cong)银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均(jun)成交額(é)(e)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元(yuan)。

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2、6月30日消息，港股黄金股普遍走低，其中，招金矿(kuang)业、潼关黄(huang)金(jin)跌超5%，山东黄金跌超4%，，中国黄金国际、集海资源(yuan)跌超3%。