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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘🍉，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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对比(bi)过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月(yue)政治局会议对经济形势的判断认识要更加(jia)深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均(jun)面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展(zhan)开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长(zhang)风格或(huo)持(chi)续占优(you)。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智(zhi)能驾驶渗(shen)透率有望快(kuai)速提(ti)升(sheng)，相关整车厂(chang)、汽(qi)车(che)电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系统性投(tou)资机会。长期来看(kan)，2025年或成为中国创新药估(gu)值系统性提升的起点(dian)。

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1、CPO代(dai)表了光的持续渗透，光通(tong)信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过(guo)去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应(ying)用场景(jing)和市场空间(jian)正在(zai)进一步扩大，市场对(dui)CPO和传统光模块厂商的(de)理解和认知存在偏差，光模块厂(chang)商(shang)有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身(shen)业务覆盖(gai)面和市场空间。

2、深交所副总经理李辉(hui)表示(shi)，在(zai)全球(qiu)经济格局(ju)深度调整的大背景下，需要新质生产力推动高质量发展，而资(zi)本市场作为链接科技、产业和资本的(de)关键枢纽，在支持新质生产力(li)发展方面大有可为。