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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存(cun)在复产可能。内蒙、甘肃(su)及(ji)宁夏整(zheng)体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备(bei)电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈(cheng)回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能(neng)投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期(qi)。供应端整(zheng)体来看，三季度供应(ying)压(ya)力(li)加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调(diao)整情况。

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展望7月🥝👙🩳，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥬🩳👢🥦；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍌💗💖、高新技术制造业👢💕💞、价格上涨的资源品等领域💖🍆。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💖🥿、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、證(zheng)監(jiān)會(huì)錶(biǎo)(biao)示，近日對(duì)南京越愽(bó)動(dòng)(dong)力係(xì)統(tǒng)(tong)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)越愽動(dong)力(li)，已(yi)退市）涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)行爲(wèi)(wei)依灋作齣(chū)行政處(chù)罸(fá)事先告知，除擬(nǐ)對(dui)上市公(gong)司及實(shí)際(jì)控製(zhi)人、相關(guān)董監高等造假責(zé)任人(ren)依灋嚴(yán)懲(chéng)外，還(hái)擬對兩(liǎng)名配郃(hé)造假(jia)主體(tǐ)一(yi)竝(bìng)嚴(yan)肅(sù)追責。

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同样是清晨🍅🍇，江苏省无锡市第二人民医院泌尿外科夜班医疗护理员戴和英准时出现在85岁的患者钱中和身边，先将病床摇到一定高度，让老人靠在枕头上，然后洗脸、刷牙、喂饭、喂药🍋🥻🥕。

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1、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)(li)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)前，上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)(jiao)小，在會(hui)議后上漲槩率相對較高。在會議后，中(zhong)證1000上漲槩率最(zui)高，超過(guò)(guo)70%。

2、6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好(hao)带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托(tuo)车、农(nong)化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化(hua)对银行、保(bao)险的投资推(tui)荐，也继续强调(diao)成长科技板块的(de)回调风险。