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6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费(fei)科创类政策频发(fa)，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极(ji)推动金融开放合(he)作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力(li)，数字经济，整治(zhi)内卷等(deng)政策持续发布。

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沪深300股票池中😻👿🥔，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)😡🍇💋👿。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🧡🥾、单季度ROA (-0.45%)。

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相比(bi)2014年底(di)和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性(xing)驱动的(de)行情(qing)，但如果美联储在7月意(yi)外降(jiang)息，并且(qie)中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看(kan)，活(huo)跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产(chan)品形式，推动全球电(dian)气化(hua)进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领(ling)域(yu)的追赶。三季(ji)度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产(chan)品催化(hua)频出，或将带来市场注意(yi)力重新(xin)转向科技板块，有(you)望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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基于此，風(fēng)雲(yún)君在研報(bào)原文中恰恰要特彆(biè)強(qiáng)調(diào)“有息負(fù)債(zhài)率”這(zhè)一關(guān)鍵(jiàn)指標(biāo)(biao)，竝(bìng)明(ming)確(què)指齣(chū)：“2022年以來(lái)，至純(chún)科技的有息負債率提陞(shēng)了12箇(gè)百分點(diǎn)，截至2024年(nian)末達(dá)到42.33%”——這絕(jué)非“孤立地看負債絕對(duì)值”。

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1、Counterpoint Research的报告显示💟👢，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🥝，联发科份额为36％排第一👘👞💝👚，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四🥥。

2、自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除(chu)了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)(chu)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)(jia)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢(jia)銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今(jin)已(yi)有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整(zheng)”。