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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来(lai)看(kan)，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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此前(qian)的6月24日，中国稀土公告披露(lu)，公司于近(jin)日(ri)收到非独立董事(shi)杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安(an)因工作原(yuan)因(yin)申请(qing)辞(ci)去(qu)公司第九届董事会董事长、董事以及其在董(dong)事会(hui)各专(zhuan)门委员会的相(xiang)关职务，董(dong)贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及(ji)其在董事会各专门委员(yuan)会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认(ren)与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关(guan)注。截至本公告披露日，杨国安、董贤(xian)庭、郭惠浒(hu)均未持有公司股(gu)份(fen)。

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这场董事长选举(ju)的“2选1”对(dui)决，让(rang)曾传为佳话的“四驾马车”矛盾彻底浮出水面。张(zhang)宇涛(tao)、林岩、张贤庆、陈松辉均为大学同学，1991年毕业后一起创业，2017年带领公司上市(shi)。截至2025年5月(yue)15日，林岩、张宇涛、张贤庆、陈松辉直接持股比例分别为18.25%、16.72%、11.72%、9.34%。自2020年4月四人(ren)解除《一致行动协议》后，三雄极光便处于无控股(gu)股东与(yu)实际控制人状态。

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另外，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%🤍🍉👚👠，使得年通胀率达到了 2.3%。据道琼斯调查的经济学家预测，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%🍓。美联储青睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%，同比上涨7.7%——略高于预期，但仍与通胀温和的情况相符。 虽然2025 年迄今为止，通胀一直较为温和，不过许多经济学家预计🍊🍅👙，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者，通胀将在接下来的几个月里加剧。扣除通胀因素后💋🥿💖🌽，个人消费支出下降了 0.3%。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅🥥，这表明围绕特朗普**经济政策的不确定性加剧，正在对经济增长前景造成越来越大的负面影响🥝。

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