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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在(zai)扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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上(shang)遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)(tai)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也(ye)將(jiāng)驅(qū)動(dòng)(dong)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存(cun)的消化(hua)難度進(jìn)一步增加，短期價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)(wang)加速，估值存在脩復空間(jiān)；但旺(wang)季結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)産(chan)週期(qi)，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得硅鐵價格的上(shang)方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行(xing)業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)(xi)的改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)(jiao)爲(wèi)有限。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特(te)科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风(feng)险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重(zhong)大地(di)缘政治冲击(ji)但石(shi)油供应未受显著干扰(rao)；伊(yi)朗的回应较为克制；以及从秋(qiu)季开始(shi)可能会出现大(da)规模库存累积。”

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展(zhan)望7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融(rong)资资金、行业类ETF有(you)望继续活跃。6月股(gu)票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场(chang)可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资(zi)资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续(xu)活跃。

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