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付倍佳：上半年🌽👄，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💟，港股PB👄🩲👘🥻、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🍌💞，难言泡沫化💋🥭🍎🍒🎒。

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配(pei)置方(fang)面，短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海(hai)外AI算力产业链继(ji)续演(yan)绎景(jing)气(qi)行情，稳定(ding)币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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“在接下来的一年里，我(wo)们(men)必须出售大约12万亿美元(yuan)（国(guo)债）。我们有(you)1万亿美元可(ke)以支付利息。我们原则(ze)上有9万亿美元的债务要偿还，然后我(wo)们必须再出售2万亿美元，因为我们有赤字，”达利欧说(shuo)。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🥬💕👅💌。关注新科技周期下🩰，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍋🥻🍋、算力基础设施与AI生态的完善🍓🍅🩱😈、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👗、机器人🍆💕🥒、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💔💕、国产集成电路产业链）🌽，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能😈👚👙、核电）🍓🍎💋👿👙，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👅👜。

2、把握AI热(re)门赛道机会，建议重点关注全市场首(shou)只的创业板人工智能ETF华宝(bao)（159363）及场外联接（A类(lei)023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件(jian)+算力软(ruan)件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行(xing)情，以(yi)“光模块”龙头为先锋，囊括算力(li)硬(ying)件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道。