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除了配置创新药板块的基金业绩突出外，随着北交所深化改革，一些北交所主题基金表现亮眼。其中🍒💗🍒，中信建投北交所精选两年定开A🥕🍆、华夏北交所创新中小企业精选两年定开、万家北交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅分别达到81.59%🍋💋、71.92%🧄、59.67%🥕🩲。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🤬🥬，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💕🥔🤍，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🥝🥔👚，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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深交所副总经理李辉表(biao)示，在全(quan)球经(jing)济(ji)格局深度调整的大背景下，需要(yao)新质生产力推动高(gao)质(zhi)量发展(zhan)，而资本(ben)市场(chang)作为链接科技、产业(ye)和资本的关键枢纽，在(zai)支(zhi)持新(xin)质(zhi)生产力发展方面大有可为。

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1、赵宪成：在港股反弹后👚🌽👄，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网🍋🥝😻、港股通消费等。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。