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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利(li)率仍(reng)处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1）新质生(sheng)产力：工信部等部门(men)对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进(jin)高质量发展的举(ju)措，上海、广州(zhou)、杭州人工智(zhi)能政策频出。中央层面，5月30日，工业(ye)和信(xin)息化部(bu)发布《算力互联互通行(xing)动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系(xi)，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算(suan)力互联网”新格局(ju)。该计划聚焦(jiao)设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力(li)标识、算网调度(du)等关(guan)键技(ji)术突破，建设国(guo)家级与区域(yu)级算力平台，支撑超(chao)算互联网和中国算力网标准化升(sheng)级(ji)。6月9日，工信部与民政部联合发(fa)布《关(guan)于开展智能养老服务机器人(ren)结对攻关(guan)与场景(jing)应(ying)用试点工作的通知》，启动2025—2027年(nian)智能养老服务机器人(ren)攻关与应用(yong)试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产(chan)业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚(ju)焦(jiao)人工智(zhi)能、大数据、区块链等新(xin)技(ji)术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租(zu)赁、设备购置，构建产(chan)业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产(chan)业联盟将成立，意味着产业链整(zheng)合和技术攻关进入加(jia)速阶(jie)段(duan)。同日，杭(hang)州市人工智(zhi)能创新高地建设动员会4日召开，进一步明(ming)确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为(wei)杭州(zhou)在人工智能领域(yu)的发展注入(ru)强(qiang)大动力(li)。

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3💌💔、策略观点：从供需增速平衡来看🍑👡，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍓💋💕🥕，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🍓🩳👙，基于当前相对积极的货量👜，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期💖，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👛👝。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行💓🥾，其斜率预计将缓于美线🥔🍌🩱👿，08合约仍具基差修复空间👚😈🥾。但需注意08合约多空博弈激烈👠🥕，市场分歧明显，从相对确定性角度😻🥦，更值得考虑逢高空配EC2510🍎🥾，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🤬🩳🥝🧄。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🧡🤬。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥔🍒，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥾💞🍈。

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近日，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午，调查组(zu)通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去(qu)房地产公司参与开发等情况，则(ze)以涉及对方隐私(si)为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不(bu)认(ren)可，拒绝签字。”

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1、据沙姆哈尼称，伊朗(lang)从一开始就认识到，美国的谈判并非真(zhen)正意在(zai)达成协议(yi)，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗(lang)人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗(lang)人民在冲突中表现出的团(tuan)结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认(ren)知，出(chu)于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

2、對(duì)比過(guò)去2年(nian)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼(ju)會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)(shi)要更加深刻，也徃徃會(hui)要求(qiu)“加(jia)大宏觀(guān)調(diào)(diao)控力度”。在噹(dāng)前(qian)齣(chū)(chu)口、地産(chǎn)(chan)均麵(miàn)(mian)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議(yi)對經(jing)濟工(gong)作的基調有朢(wàng)更加(jia)積(jī)極(jí)。