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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🥕，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判👜👝🍎🌽、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击🍌🍋🌽💓。在科技和金融板块的强劲表现引领下💞👘，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息🥦👅。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增(zeng)幅在17~58%之间(jian)。此外，本(ben)轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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高盛表示🍏🧅，当出售投资符合客户利益时，会考虑这么做。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资🥕，始终高度注重运营纪律和价值提升。”

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1、談(tán)(tan)到收藏初衷，他竝(bìng)不避(bi)諱(huì)金(jin)錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊重。”但在(zai)收藏邏(luó)(luo)輯(jí)上，他將(jiāng)(jiang)自己的收(shou)藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰(shi)帝王路線，要麼(me)昰(shi)勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰文人路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”

2、本(ben)周(zhou)全市场股票池中，Beta因子和流动(dong)性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值因子和残差波动率因子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市(shi)值风格(ge)；盈利(li)因(yin)子获取负收益-0.30%；其(qi)余风格因子表现(xian)一般。