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1、整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、付倍(bei)佳：全年港股(gu)市场或震(zhen)荡上行，流(liu)动性将先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈(ying)利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美(mei)元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保(bao)持乐观。