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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用(yong)好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四(si)，市場交(jiao)易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡。

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6月土地(di)成交溢价率月环比(bi)下行，30大中城市商品房成交(jiao)面(mian)积月环比上行。截至6月(yue)22日，100大中城市(shi)土地成交溢(yi)价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商(shang)品房成交面积(ji)日均(jun)值为(wei)27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月(yue)份房屋新开工面积累计(ji)同比(bi)降幅收窄，房屋竣(jun)工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、据沙姆哈尼(ni)称，伊朗从(cong)一开(kai)始就认(ren)识(shi)到，美国的(de)谈(tan)判并非真正(zheng)意在达成协议，而是为了在(zai)伊朗国(guo)内营造某种氛围(wei)，为(wei)煽动**做准备(bei)，但“伊朗人民确实是(shi)清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中(zhong)表现出的团结“不是出(chu)于(yu)情(qing)绪，而是出于(yu)对敌人(ren)的认知，出于对(dui)伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

2、由于库(ku)存指向仍(reng)相对悲观(guan)，油价(jia)下半年(nian)存在(zai)中枢继续下移的压力(li)，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的(de)减量预期，这可能来(lai)源于 OPEC+ 重新转向(xiang)减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现(xian)产量或出口的减少，或更低的油价(jia)驱(qu)动页岩油大幅减产。以上因素没(mei)出现时，油价尚难言(yan)底部，建议延续反弹空配的思路(lu)。OPEC+ 增产加快(kuai)，美(mei)国产量高位回落(luo)的情形(xing)下，轻重油价差(cha)有望重(zhong)新走扩，逢(feng)低做扩 WTI-Dubai 价差值得关(guan)注，SC-Brent 价差(cha)在中东原油相对弱势的预期下亦存在做(zuo)缩(suo)机会。