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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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指数依然在震荡区间的主要原因(yin)是基本面与政策预(yu)期仍未形成突破(po)。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将(jiang)与一系列(lie)国家达成贸易协议(yi)，短期转口压力上(shang)升。国内层(ceng)面，国内经济内(nei)生动能走弱，楼市持续回落，消(xiao)费(fei)与投资增长乏力。国内政策(ce)聚焦惠民生方向，以旧换新国补(bu)延(yan)续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底(di)与预期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量资金与(yu)基(ji)本面改善，使得指数(shu)在震荡区(qu)间，而非(fei)市场预期的(de)突破和主升。

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1、開(kāi)(kai)源證券的上市槼(guī)劃(huà)由來(lái)已久。早在公司2018年從(cóng)新(xin)三闆(bǎn)摘牌后，就被傳(chuán)齣(chū)要衝(chōng)(chong)刺A股IPO。公開資料顯(xiǎn)示，開源(yuan)證券在2022年7月曏(xiǎng)證監(jiān)會(huì)提交深市主闆的IPO申請(qǐng)(qing)竝(bìng)預(yù)(yu)披露招股説(shuō)明書(shū)。

2、展望7月🍒，市场可能会呈现指数突破上行🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧅🩲🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔。在流动性和增量资金方面🍌😻🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦👅，这为指数后续突破上行🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓💓🥕🩰，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭🍉🍓🍏🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱🍈🍓💓💝，7月科技风格占优的可能性较大。