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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数💕，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💞👜。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%🧅👛；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现😡👛🍍。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👜🍓😻🩲。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥑🍒🍎，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测💖🥑👗🥭、图表、指标🍆👡、理论🥥💯、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🧡🥑。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥒，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提(ti)到“此(ci)外(wai)综合(he)渗(shen)透(tou)率、供(gong)需(xu)约束等角度，重点推荐(jian)关注谷子经济、医美、量贩零食(shi)、智能(neng)家(jia)居家电等领域。综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：汽车、有(you)色金(jin)属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、后续如何演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当(dang)前(qian)阶段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定风险。