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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后🍅，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略👛💖。1）做波段🍑，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌🍎💓，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续👛🤍🥿；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁🌽、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变🍈🍄，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技🥦🌽👝💘、出海😠💘🩰、分红和新消费跑赢基准🍈。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄(zhai)，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中(zhong)观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分(fen)位数“适中(zhong)”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、下半年美国经济增长可能进一(yi)步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需(xu)求和投资的抑制，且6月美联储议息会(hui)议(yi)对经济预期的(de)调整进一步显示了未来(lai)的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经(jing)济展望中，美联储进(jin)一步调低了2025年的(de)经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。