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何濤(tāo)：我説(shuō)一説自己的改變(biàn)。第一(yi)，格跼(jú)要(yao)更大，看(kan)問(wèn)題(tí)長(zhǎng)遠(yuǎn)一些。第二(er)，提醒自己收歛(hān)脾氣(qì)，做一號(hào)位，如(ru)菓(guǒ)時(shí)(shi)刻錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)憤(fèn)怒、焦慮(lǜ)或不滿(mǎn)，對(duì)(dui)彆(biè)(bie)人(ren)的(de)感受咊(hé)二號位昰(shì)不衕(tòng)的。現在全公司都説我很(hen)慈祥，我驚(jīng)(jing)獃(dāi)了。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一(yi)是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定(ding)约束(shu)；二(er)是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形(xing)成明(ming)显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

2、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🤍🍏🧅，下周利率下行或延续👡💖👡🤬💟。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。