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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央(yang)行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于(yu)以(yi)上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均(jun)衡。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽(jin)管4月(yue)受外围摩擦(ca)冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业(ye)化加速等因(yin)素共振(zhen)下，市场快(kuai)速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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2、中信证券认为，对(dui)于银行的投资策略，资金(jin)面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加(jia)险资(zi)对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间(jian)仍(reng)存。