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在关税的(de)不确定影响下，美联储内部对未(wei)来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年(nian)内(nei)降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加(jia)3人至7人(ren)，预测年内降(jiang)息(xi)2次的(de)为8人，表明(ming)美联储内部对降(jiang)息预期的分歧(qi)。6月议息(xi)会议后，市(shi)场对7月(yue)不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从(cong)56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次降息预期，整体(ti)降息预期变化不大。

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第四，就业目标被(bei)扩展为基础(chu)广泛且具有包容性的目标。美联储认识(shi)到，失业率越低则就业市场越具有包(bao)容性和广泛性，也越有助于减少(shao)就业不平等，因为最(zui)难就业的(de)人群往往是低收入群体，若失业率降到一定程度就(jiu)提前(qian)遏制其继续(xu)下降，则那些(xie)遗留下来的失业者(zhe)很可能正是低收入者。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、高盛表(biao)示(shi)，从八大主要(yao)板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费、医(yi)疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报(bao)季、税改法案以及关(guan)税政(zheng)策是关键(jian)催化剂。

2、在最近伊(yi)朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表(biao)，因此(ci)有关他的消息在以(yi)伊冲突(tu)升级中尤为受到关注(zhu)。在28日(ri)现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消(xiao)息一度混乱。以(yi)色列13日打(da)击伊朗，导(dao)致多名官(guan)员和科研人员丧生后，以色列(lie)媒体和伊朗媒(mei)体都曾报道他伤重身亡。