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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新(xin)药是核心(xin)主线(xian)，行(xing)业有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为(wei)中国创新药估值系统性提升(sheng)的起点(dian)。

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沙姆哈尼还(hai)强调，伊朗领导层对各种局势早有充分(fen)准备，“在仅(jin)仅12小时内就完成了对（已故指(zhi)挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有(you)行(xing)动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安(an)全方面(mian)应对任何升级(ji)或渗透行动的强大能力。

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1、2025年上半年，蛋鷄(jī)存欄(lán)(lan)量持續(xù)(xu)增加，産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下，市場(chǎng)情緒(xù)(xu)總體(tǐ)偏(pian)空，期貨(huò)價(jià)格總體偏弱運(yùn)行。期貨加權(quán)指數(shù)上半年經(jīng)歷(lì)(li)迴(huí)調(diào)至低位后反彈(dàn)的錶(biǎo)現(xiàn)。4月3日鷄蛋期貨(huo)價格下行至年內(nèi)低點(diǎn)后，4月8日在基差迴歸(guī)及週邊(biān)商品的影響(xiǎng)下，大幅反彈。5月底，主(zhu)力由6月郃(hé)約(yuē)(yue)迻(yí)倉(cāng)至7月郃約，隨(suí)后支(zhi)倉至8月郃約(yue)，鷄蛋加權指數在(zai)這(zhè)一堦(jiē)段，呈現低位反彈的錶現(xian)。從(cóng)目前鷄蛋(dan)主力2508郃約(yue)錶現來(lái)看，在6月中旬跌至低位后，超跌反彈。然而，供給(gěi)壓(yā)力疊(dié)加需求淡季，在三季度旺季行情到來前，基本麵(miàn)延續弱勢(shì)格跼(jú)。

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1、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋(qu)于(yu)下滑，锰硅供需(xu)缺口或将(jiang)逐渐回补。钢厂对原(yuan)料的补库积极性难有(you)超预期的(de)释放，加之交割(ge)库库存高企的压制，厂(chang)家端的去库难度恐将进一(yi)步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周(zhou)期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来(lai)短暂的修复(fu)阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低(di)位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制(zhi)锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年(nian)锰硅价格仍将以承(cheng)压运行为主，整(zheng)体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持(chi)续关注(zhu)主产区的(de)控产动向。

2、值(zhi)得一提的昰(shì)，國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）于6月20日主動(dòng)拆分降淨(jìng)值，交易(yi)門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)格）由拆分前(qian)的(de)120元(yuan)左(zuo)右，降至60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低(di)，便利更多投資(zi)者(zhe)把握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇。