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周思聪：上半年港股市场表现亮(liang)眼(yan)，主(zhu)要是(shi)中国科技资产价值重估(gu)、南(nan)向资金大量流入，以及港股(gu)长期处于估值洼地(di)等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波(bo)影响出现波动，但(dan)整体呈现出较强的韧性和上涨态势(shi)。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪(ji)念在以(yi)伊冲突中的死难者之外，一方面是(shi)体现(xian)伊朗人民对美国和(he)以色列侵略伊朗(lang)行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部(bu)的团结，这种团结是(shi)伊(yi)朗抵御外(wai)敌入侵的重要力量。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以(yi)來的貿易(yi)咊關稅(shui)對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本(ben)市場的影響(xiang)進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、成(cheng)份股方面，际华(hua)集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天(tian)6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

2、这(zhe)一指数层面的反复与较为极致的结(jie)构行情也印(yin)证了我们过去半年持续提示“反(fan)弹是间歇，结构是主线(xian)，在低迷的左(zuo)侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半(ban)年展望：资金盛与资产荒》。那么今(jin)年以来的结构(gou)性行情到底有多强？是(shi)什么(me)样的宏观环境导(dao)致了这一局面？以(yi)及如(ru)何去寻找并刻(ke)画行业轮动的线索与规律？