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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示🥝🥿，今年上半年🍍，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高💖🍆🥦🧅，且规模呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”🥿🥑💛🥝。

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配置方面👢💛👞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🥥😈👡🤍；同时，运用交易指标适度轮动🥾、规避过热风险👠🥭🧡。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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不过，业界普遍认为🍓🍓🤍，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析💖🍍🍋🍄🥿，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”👞🍊💝👠，不代表三季度不会降准降息。降息方面🍒🍈，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降🩲👅，预计下半年还会有1次至2次降息👅👿，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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從(cóng)中長(zhǎng)(zhang)期角度，我們(men)建議(yì)(yi)以週期(qi)爲(wèi)(wei)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智(zhi)能化的進(jìn)展(zhan)（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的(de)持續(xù)迭代、算力基(ji)礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以(yi)及(ji)AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自(zi)主可控(kong)（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力(li)、國産集成電路産業(ye)鏈(lian)），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)(feng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電(dian)動(dong)智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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1、據(jù)(ju)知情人士透露(lu)，高盛還(hái)在繼(jì)續(xù)尋(xún)找更多可(ke)收購(gòu)的酒店，竝(bìng)曾攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)收購拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)(jia)酒店位于(yu)被稱(chēng)爲(wèi) “雅典裏(lǐ)維(wéi)(wei)埃(ai)拉” 的地區(qū)，那裏有一片海灘(tān)，新建了許(xǔ)(xu)多豪(hao)華(huá)酒店(dian)咊(hé)住宅。但高盛最(zui)終沒(méi)有(you)推進(jìn)這項(xiàng)收購。

2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看🥑，钢材出口虽维持高位🥥😡🩲🍓，但内需较弱👡，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大🧅🍏💗，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间🥕🍉💞，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累🥭。短期焦炭供应维持高位🥒💟👛，铁水暂无大幅下行预期🍒，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存👅🥔💕👠👘，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力👄，后续重点关注钢厂生产节奏🥒🥭、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。