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近期(qi)A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表(biao)态，特别(bie)是在以伊问题上的处理(li)降低了(le)市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开(kai)美(mei)国避险的主要原(yuan)因(yin)，故近期美元(yuan)资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克(ke)指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利(li)好A股(gu)科(ke)技板块。

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6月重(zhong)要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日(ri)，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本(ben)市場(chang)高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在(zai)陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)(ji)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持(chi)續髮佈。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👙，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上👝🍄🧅👞，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🥦👡🥬；语音蓝牙💛🤍💟、WiFi 模块产品可发挥控制😻、感应、无线连接功能🍊👗。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💞👗？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🥻🥒，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🥭，处于性能和良率提升阶段👡👅。

2、5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)(e)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品(pin)類(lèi)CPI衕比(bi)降幅擴大0.2箇百分點(dian)至-0.4%。