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5、 总的来看三大主产国25/26榨季(ji)仍(reng)保持增产(chan)预期(qi)，全球进(jin)入到缓慢累库过(guo)程中。三季度看巴西增产兑现、 四(si)季度看北半(ban)球估产，特别需要关(guan)注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产(chan)预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动(dong)价格上行，价格弱势运行(xing) 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质(zhi)量(liang)不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振、乙醇转化概念(nian)又(you)有 新题材等。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但(dan)是货币(bi)政策需要累计效应，市场见底(di)往往(wang)是经历了(le)连(lian)续货币政策的宽松，例如连续多次的(de)降准(zhun)降息之后。

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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月(yue)降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各(ge)类增(zeng)量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入(ru)。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💗，预期 -0.2%🥕🩱，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍅💗🥔🤬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👠👿，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🩳🥕，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍇👠，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💔🍌😈，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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