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“Meta 之所以采取这些举措，是因为他们资金雄厚，凭借这些资金💖🍋🥬🍊🍈，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术，就收购必要的人才和能力，从而…… 超越竞争对手🍈👙。” 普鲁克斯解释道😡👢。

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去年924之前🍊，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策💕👄💘、AI产业趋势等几个好消息💌，推动市场出现几轮反弹🥾，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🍑🥻💘，推动非银与地产等顺周期板块领涨💓🧡🧅，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药💝💕🥕🥕👠，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨💞👛，更多是行业催化和流动性抱团🥬🩰👚。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场(chang)表现(xian)仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度(du)有一定约束(shu)；二(er)是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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