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6月27日，央行召开第二季(ji)度例会。从会议(yi)表述来看，1）对经济环境(jing)描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低(di)位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵(ling)活把握政策实施的(de)力度(du)和节奏”，“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策，充分释放政策效应”。往(wang)后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状(zhuang)态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪(xu)形成进一(yi)步提(ti)振。

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赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历了两轮上涨：第一轮发(fa)生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域发展突破的机(ji)会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二(er)轮(lun)发(fa)生在二季度(du)，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下(xia)，港股于4月(yue)7日跳(tiao)空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中(zhong)美(mei)关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于(yu)4月9日筑底(di)并开始(shi)快节奏反弹。

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週思聰(cōng)：下半(ban)年投資主線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)(you)質(zhi)的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消(xiao)費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投(tou)資(zi)主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業(ye)及(ji)汽車零部件供應(yīng)(ying)商迎來(lái)(lai)投(tou)資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)(he)心主線，行業有朢迎(ying)來(lai)係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機會。長期(qi)來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新(xin)藥估值係統性提陞的(de)起點(diǎn)。

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1、陈健玮：下(xia)半年港股走势或呈现“震荡上(shang)行+结(jie)构分化”格局。核心驱动(dong)因素包括(kuo)宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长(zhang)政策加码，有望(wang)推(tui)动港(gang)股(gu)基本面修复；全年(nian)南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资(zi)金对港股关注度上(shang)升，若基本面持(chi)续改善，外资配置比例有望从(cong)当前的低位逐步回升。

2、自2020年成立(li)以來(lái)，中海儲(chǔ)能便錨(máo)(mao)定槼(guī)糢(mó)化長(zhǎng)時(shí)儲能領(lǐng)(ling)域，將(jiāng)鐵(tiě)鉻(luò)液流電(diàn)池技(ji)術(shù)作爲(wèi)覈(hé)心突破方曏(xiǎng)。在新能源革命浪潮中，公司滙(huì)聚了一支由中國(guó)科學(xué)院徐旾(chūn)明院(yuan)士領銜(xián)的頂(dǐng)尖(jian)糰(tuán)隊(duì)，技(ji)術骨榦(gàn)均擁(yōng)有十年(nian)以上能源領域研髮(fà)經(jīng)驗(yàn)。