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展望2025年下(xia)半年，汇(hui)丰认(ren)为，铝行业基(ji)本面仍然稳健，受到(dao)4500万吨产能上限、持续的(de)“以旧换新”补贴、强劲的电(dian)网投资、电动车(che)销(xiao)售(shou)增长(zhang)以及中美贸易谈判转暖带来的出口(kou)预期改善所支持。不过，随着季节性因素的影响(xiang)，自6月下旬起，表观需求(qiu)增长已出现逐(zhu)步(bu)放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增(zeng)速可能放(fang)缓（光伏行业约(yue)占中国铝需求总(zong)量的8%）、以及“以旧换新”政(zheng)策效(xiao)果可能开始递(di)减，对需求构成下行风险(xian)。

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因此，市场对下半年(nian)的经济仍存在一定(ding)程度(du)的担忧，这需(xu)要在今年7月份召开的政治局会议中对(dui)下半(ban)年稳增长政策进行(xing)进一步定调，以稳定市场预期。在(zai)所有备选政策中，投资端能(neng)否实现(xian)边际(ji)改善，已成为(wei)后续稳定经济(ji)的重要变量。近(jin)期，国内定(ding)价的大宗商品触底反弹，也反映(ying)了市场对此的预期。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🥕，政策**以稳为主🩲💗😈，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产💛🥦🍉，国内铜消费增速维持韧性🩰👅。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期🍏🤍，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%💛👘💋。

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