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2025-08-16 11:58:35 作者：闻雨诺

中遊(yóu)製(zhi)造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由(you)于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)(shi)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)(ji)增速可(ke)能堦(jiē)段性放(fang)緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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本周市场在金融👗🤬👡、军工上涨助推下实现强势上涨🍈，交易流动性改善下微盘股再度活跃😡💛🥑🍋。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👝💖。若后市上涨主题不能有效扩散👗🤍，资金面不能达成温和放量配合👜🧄，市场或由强势上涨再度转向震荡🍆💗💗。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比(bi)下行，30大中城市(shi)商品房(fang)成交麵(miàn)積(jī)月(yue)環比上行。截至(zhi)6月22日，100大中(zhong)城市土地成交溢價(jia)率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房(fang)成(cheng)交麵積日均值(zhi)爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份(fen)房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)(tong)比降幅(fu)收窄，房屋竣工麵(mian)積(ji)纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房(fang)銷(xiāo)售額(é)、商品(pin)房(fang)銷售麵積纍計衕比降幅擴(kuo)大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完(wan)成額纍(lei)計衕比降(jiang)幅(fu)擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半(ban)导体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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2、中证500股票池中，本周表现较(jiao)好(hao)的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度(du)营业利润同比增(zeng)长率(1.07%)。表现较差(cha)的因子有营业利润率(lv)TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入 (-1.60%)。

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