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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下(xia)行(xing)，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒(jiu)批髮價格總指數(shu)下行。豬肉批髮價下行，生豬均(jun)價上行，仔豬均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉(rou)鷄(jī)苗平均價格(ge)下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價(jia)下行。玉米期貨(huò)(huo)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價(jia)格指數上(shang)行(xing)。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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河道两岸，新增了亲水步道、游(you)船码头和景观桥梁；河道内，迁改污水管道、增设净化处理装置，水质(zhi)日益(yi)清澈；沿河的漆器二厂旧址、清静庵、长乐听(ting)涛等(deng)景观节(jie)点，在复原的基础上，建起了文创店、咖啡馆等新商业设(she)施……

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布(bu)。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步(bu)计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特(te)别国债资(zi)金支持消费品以旧换新，目前已向(xiang)地方下达了共(gong)计1620亿(yi)元资金，剩余资金将有序下达(da)。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财(cai)政部、商务部、金融监管总局、中国证(zheng)监会等六部门联合印发《关于金融支持提(ti)振和扩大消费的指(zhi)导意见》。《意见》从(cong)支(zhi)持增强消(xiao)费能力、扩大消费领(ling)域金融供给(gei)、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政(zheng)策支撑保障等六个方面提(ti)出(chu)19项重点举措(cuo)。重点强调要支持居民就业增收(shou)，优(you)化保险保障，积极培育消费需求。同(tong)日，国家发展改(gai)革委等五部门发布(bu)《关于打造消费新场景培(pei)育(yu)消费新(xin)增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费(fei)新场景。发展餐(can)饮消费细分(fen)领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地(di)发布餐饮美食指引，因地制宜打造(zao)“美食名村”“美食名镇”，推(tui)广中华(hua)传(chuan)统饮食文化(hua)。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京(jing)市陆续推出促消费政策。

2、3月11日，緻尚科技(ji)公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議(yi)。