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截至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处(chu)于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值(zhi)分位数“安全”等级。

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综合盈利🍏🤍、行业景气和交易等维度💗👿，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥿、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🤍🍄💞、小金属）、计算机等。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🍄💔🍍、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👝。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模💟👝、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🤬💝🧅，发挥市场利率定价自律机制作用🩱，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🧡🍒👛，关注长期收益率的变化🥔🍆💓👿。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率💗🍄🍉，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期👗，防范汇率超调风险🍍👝，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🤬🥬🍇👘。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开(kai)的政治局会(hui)议中对下半年稳(wen)增长政策(ce)进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端(duan)能否实现(xian)边(bian)际改善，已成(cheng)为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触(chu)底反弹，也反映了市场(chang)对此的预期。

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1、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值(zhi)，觸(chù)髮(fà)了港(gang)幣(bì)(bi)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)(huan)保證機(jī)製，令香(xiang)港金(jin)筦(guǎn)跼(jú)(ju)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛(pao)售港(gang)元，顯(xiǎn)著(zhu)強化了港股流(liu)動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位(wei)提陞(shēng)，內(nèi)資、外(wai)資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

2、中光学3月3日(ri)在互动平台表示，公司具备AR产(chan)品中(zhong)核心部件光波导(dao)器件的生产(chan)技术。蓝特光学(xue)在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品(pin)主要(yao)分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三(san)类(lei)，其(qi)中显示玻璃晶圆再裁(cai)剪切割(ge)后(hou)可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料(liao)。