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1、结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供(gong)不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋(qu)势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续(xu)较高速增(zeng)长，预(yu)计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅(fu)持(chi)续扩大，运营商盈利(li)有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应(ying)用(yong)商(shang)业化加速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单(dan)季度营业利润(run)同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金额的(de)移动平均值 (1.55%)。表现较差(cha)的因子有市(shi)盈率因(yin)子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季(ji)度ROE (-1.41%)。