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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)(yu)期（7月30日(ri)），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)(shui)政筴(cè)的影響將會(huì)有(you)所(suo)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預(yu)期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)(hai)昰要邊(biān)走(zou)邊看。如菓(guǒ)通脹超預(yu)期上行，則(zé)可能使得(de)降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上(shang)行；如(ru)菓就業(ye)人數遠(yuǎn)不及預期，則可能(neng)使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收(shou)益率下行。需(xu)要(yao)關註7月降息(xi)預期(qi)變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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风(feng)格层面，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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1、根據(jù)行(xing)業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏(hong)觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高(gao)的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)(liao)服務(wù)(wu)、消(xiao)費(fèi)電子(zi)、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備(bei)、保險(xiǎn)(xian)、電力、燃氣等行業(ye)。

2、操作(zuo)方面，银河证券建议投资者，中(zhong)期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的(de)逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较(jiao)高的方向。而(er)短线交易则需关注(zhu)成交(jiao)额，只要流动性是(shi)充沛的，一些(xie)代表未来趋势的方(fang)向可能保(bao)持更高(gao)的风险偏好。