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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)(jing)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高(gao)。截至2025年(nian)6月26日，螎資(zi)餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎(rong)資淨流入373億(yi)元，螎資餘額佔(zhàn)(zhan)A股流通市值的比例(li)爲(wèi)2.42%，處(chù)于(yu)2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)(hui)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在(zai)市場風險偏好整(zheng)體改善情形下，螎資資金(jin)或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观(guan)业(ye)绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融(rong)、国防(fang)军(jun)工、创新(xin)药。