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赵宪成：虽然恒(heng)生(sheng)指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充(chong)分的(de)上(shang)行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的(de)EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本(ben)面对(dui)股价上涨的驱动能力可能会更加明(ming)显。

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总结来(lai)看(kan)，经历上(shang)半年的价格下跌，目前的钢(gang)材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下(xia)跌的空间已经有限。但同时下(xia)半年地产弱势仍在持续，基建难(nan)有明显回升空(kong)间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏(fa)亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策(ce)或将阶段(duan)性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目(mu)前钢厂仍有(you)利润，钢厂(chang)生产仍将维持相对高(gao)位。库存(cun)端目前各主要品种库存均明显低于去年同(tong)期(qi)水平，尤其是螺纹钢(gang)多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年(nian)钢价有一定支撑，但(dan)从(cong)供需看(kan)钢材市场(chang)矛(mao)盾依然(ran)突出，价格向上(shang)缺乏驱动，预(yu)计下半年钢价总体将围绕(rao)成本波(bo)动运(yun)行，螺纹钢主力合约运行(xing)区间或将在2800-3300元。

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