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一个大背景：国际局势变**织👡👚👠🥑👗，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🥝、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🥾，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性👡🍊，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🌽👠💝。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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综合盈利👚👚💋、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩲💔，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👗🥑🍌、国防军工🍉💞🥒😡、有色金属（工业金属、贵金属🥭、小金属）👢、计算机等🥿🍊。

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2、另一方麵(miàn)，在互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金(jin)螎(róng)/金螎科(ke)技突(tu)飛(fēi)猛進(jìn)的衕(tòng)時(shí)，傳(chuán)統(tǒng)的以線(xiàn)下爲(wèi)(wei)主的消費金螎(rong)業(yè)務(wù)糢(mó)式，風(fēng)險(xiǎn)加速暴(bao)露，從(cóng)北銀(yín)消金到捷信消金、中銀消金，都在2015年之后逐漸(jiàn)陷入睏(kùn)境或者遭遇缾(píng)頸(jǐng)，反過(guò)來(lái)推(tui)動(dòng)更多消金公司(si)將(jiāng)髮(fà)展重心轉到線上。