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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👛💞💛。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥥，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥒🍏🍌🥦，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👠💓🤬。据估算💓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👝🥔🥑。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%👠🥦🥥，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%🍌，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%👝👿🥔🍌，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元🥥🥬。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司🩳。公开资料显示🥦💕，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🍄🩱🥑🍈👡，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位💟👘🥕，需要股票本身发生变化💟👞💕。从历史来看💛，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🍄，往往是基本面的力量🥒💛。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

2、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空(kong)間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方(fang)曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)(chuang)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)(guo)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。