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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不断升值。我们在(zai)近期报告中反复强(qiang)调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇(hui)率(lv)与万得(de)全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素占优。

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今年，第30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)候變(biàn)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月在巴西擧(jǔ)行，此(ci)次大(da)會(hui)被官(guan)方定調(diào)爲(wèi)“落(luo)實(shí)之年”。6月16日，爲期兩(liǎng)(liang)週的波恩會談(tán)在嚴(yán)重的地緣(yuán)政治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)(ju)勢(shì)中拉開(kāi)(kai)帷幙(mù)，此次會議(yì)被認(rèn)爲昰(shì)11月COP30大會前“解決(jué)分歧的關(guān)鍵(jiàn)”。

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对此，蔡(cai)定洲阐述道，在(zai)光伏装机需(xu)求转弱(ruo)的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装(zhuang)导致需(xu)求前置以及7月光伏装机需(xu)求季节性下降的影(ying)响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料(liao)库存充足，短期(qi)市(shi)场或将放缓采购节奏，同时后续开工存(cun)在(zai)下(xia)降(jiang)预期，中长期需求(qiu)也或将减少。

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2、降息方面，美国(guo)总统(tong)表示应将利率控(kong)制在1%或2%。国际(ji)清算银行(xing)认(ren)为特(te)朗普对美(mei)联储利率决(jue)策的批评并不威胁其独立性(xing)。最新CME“美(mei)联储观察”数据显示，7月(yue)维(wei)持利率不(bu)变的概率为81.9%，降(jiang)息25个基点的概率(lv)为18.1%，到9月维持利率不(bu)变的概率(lv)为7.5%，累计降息25个(ge)基点的概率为76%，累计降(jiang)息50个基点的概率为16.4%。