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本周市场各指数全面上涨💝，上证综指上涨1.91%🤬🥭，上证50上涨1.27%🍊💛，沪深300上涨1.95%🥔🤍，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%😈🍊，北证50指数上涨6.84%🎒。

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芯片股(gu)早盤(pán)漲(zhǎng)幅居前，中芯國(guó)(guo)際(jì)（00981）上漲5.69%，報(bào)47.40港元；華(huá)虹半(ban)導(dǎo)體(tǐ)（01347）上漲5.44%，報36.85港元；上海復(fù)旦（01385）上漲(zhang)4.27%，報30.55港元。

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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义(yi)上的新常态，总需求增速结(jie)束(shu)三年低迷(mi)和下(xia)行(xing)，进入增速稳(wen)定波动率降低(di)的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而(er)2018年以来，在经(jing)济结构(gou)调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收(shou)敛(lian)下行对应的就是估值(zhi)的提(ti)升(sheng)。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键(jian)作用。这个逻辑(ji)之下(xia)，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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