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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国(guo)国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大(da)规模税收与支出法案将在未来十年(nian)增加美(mei)国3.3万亿美元的债务。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。

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对于特朗普在(zai)4月2日宣(xuan)布要征收高(gao)额对等关税，而现(xian)在又未(wei)能达成协议的其他数十个国家，特朗普威胁要(yao)征收高于谈判期间(jian)所实施10%基准(zhun)税率的新(xin)关税。财政(zheng)部长斯(si)科特·贝(bei)森特上周五表示(shi)，这(zhe)些国家(jia)大多是“较小的贸易伙伴”。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知👢💯，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）💖。

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1、2025年6月30日，早盤(pán)收盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)(yue)漲(zhǎng)跌互現(xiàn)，多晶硅漲超4%，工業(yè)(ye)硅漲超3%，菜粕、焦煤、PX漲超1%；跌幅方麵(miàn)，集運(yùn)指數(shù)（歐(ōu)線(xiàn)）跌(die)超2%，SC原油、甲醕(chún)跌超1%，滬(hù)銀(yín)、生豬(zhu)、滬金(jin)跌(die)近1%。

2、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🥕👡👠🩰🍑。