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军工股普涨，中航科工涨超4%。申(shen)万(wan)宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧，全(quan)球军贸需求不断(duan)扩大，叠加“9.3阅(yue)兵”引发市场(chang)关注，不(bu)但是情绪(xu)催化，更可(ke)以通过其中(zhong)新装备展示匹配“十五五(wu)”规划，结合军队换(huan)装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估(gu)值双击(ji)，建议(yi)持续加大军工关注度。中信证券(quan)最新(xin)指出，中报季还是(shi)以结构性机会为主(zhu)，预计AI和军(jun)工是(shi)三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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1、3👡🍌、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%😻🥭👡🎒，供需增速差为4.06%👞🩰；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响😻，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👢🍆。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👅，08估值相对偏低。然而🤍😈🍋💕💖，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👝。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🥿，更值得考虑逢高空配EC2510💋🥭💓，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理💘，从月间套利视角观察🩰🥦👠😈，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量👢，相较于8-10正套策略💔🥝🍏👄，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💘。参考去年EC2410-2412合约价差走势💘🩲，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍓🥻💘🍑。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器(qi)市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫(zi)光展锐以10％位(wei)列(lie)第四。