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后续(xu)如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放(fang)前，预(yu)计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融资(zi)产配置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年(nian)以(yi)来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6、市(shi)场展望：下半年尿素市场面(mian)临新增产(chan)能投(tou)放、库(ku)存高企、内需力度减(jian)弱、成本继续下移等(deng)多方压制，但(dan)市场也同时(shi)存(cun)在出口(kou)政策进一步放松、秋季肥及淡(dan)储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主(zhu)导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高(gao)。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素(su)期货、现货价格仍有望向上接(jie)近上半年高点。但若出口(kou)政策维持现状或进一步(bu)收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场(chang)将(jiang)回归国内(nei)供(gong)需主(zhu)导，价格也将持(chi)续承压。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产(chan)国内投资相(xiang)对较(jiao)弱的状(zhuang)态。5月总(zong)需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议(yi)定调新(xin)的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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