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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素影(ying)响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和(he)信息技术(shu)领域(yu)。其中(zhong)资(zi)源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品(pin)房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。

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