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⚑风格与行(xing)业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防(fang)军(jun)工、创新药。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积(ji)极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指(zhi)期货(huo)基差方(fang)面，本周各大(da)股指期货(huo)主力合约基差(cha)均有收窄，对(dui)冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金(jin)出现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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综合以上，行业配置(zhi)方(fang)面重点(dian)围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山(shan)銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊(bian)境線(xiàn)最(zui)長(zhǎng)、陸(lù)路(lu)口岸最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接(jie)壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要地區。

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1、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北(bei)地區水泥價格指數上行；玻(bo)瓈(lí)期貨(huò)(huo)價格下行。

2、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最(zui)近的(de)财报电话会议上表示，自去年年底在(zai) Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应(ying)用上的(de)使用时长增加了 4%。