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6月29日中午，烈日当空💗，游客们都是有备而来🧡🧅，阳伞、墨镜、防晒口罩👠🍑👗🩱、防晒衣、小电扇，装备齐全👠💗👝，母女互拍🎒🍎🧡🍑、一家人合影、找路人帮拍💔👚，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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受此消息影响🥻🍏，6月25日🍄🩱，易方达基金旗下香港证券ETF（513090）大涨超8%，多只金融科技主题ETF涨超7%🎒💯🍄。在相关概念的持续发酵下，上周香港证券ETF（513090）累计涨超14%，金融科技主题ETF涨幅居前。

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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力(li)，重点关注以旧换新(xin)、文化旅游消费(fei)等(deng)领域(yu)。其(qi)中(zhong)，多地(di)出台政策推动(dong)家(jia)电、汽车等大宗消费相关更(geng)新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质(zhi)量发(fa)展。3）产业政(zheng)策方(fang)面，6月政策围绕(rao)新(xin)质(zhi)生产(chan)力，医药生物(wu)等持续发布。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%🍎，因此我们将采取非常严格的措施💯。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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1、配置上，建议投资(zi)者继续(xu)积极挖掘结构性机会。具体考虑到成(cheng)长科技累积涨幅高、估值(zhi)高分位，下跌风险较大。周期(qi)品整体景气弱势，可从中观角度切入寻(xun)找景气支撑方向。消费品两极分化(hua)、预期(qi)低迷。金融股(gu)优势仍(reng)在且有进一步强化(hua)的基础(chu)。因此综合考虑下，可关注三(san)条主线(xian)。

2、具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延(yan)续较高增长，叠(die)加对美(mei)直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口风险较小(xiao)，外需(xu)维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善(shan)。制(zhi)造业智能化改造需求持(chi)续(xu)释放，工业机器人产量(liang)三(san)个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板(ban)块中期业(ye)绩有望延续较快增长。