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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥻👛👡💝。盈利方面🍊🍑，5月工业企业盈利同比增速转负🥾🍄，主要受内外需求不足👢🍊😠💟、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥿😡🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍍💌👄，半导体👞🍒👿、光学光电子🩰👛💔🥝、消费电子🎒、运营商👛👞、软件等；2）中游制造领域🍉🧄，部分领域景气度有所回暖🤍🥔🍎💔🍏，中报盈利或有改善，如汽车💛🥦🥿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍊🍒，如饮料乳品💘、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞🌽👘；此外贵金属🍑👄、燃气🥝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛👞。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💯。其中资源品板块原油💞🍌、多数工业金属价格上涨🍏💔👝，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👝💝、机械（自动化设备）💛、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💗、小金属）、计算机等。

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2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强🍉💞💝💘。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低👙👅🧄，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此🥥，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升💖🥦🌽，但仍处于近年来同期较低水平👢🍊🥦，终端需求不足，下游备货意愿不强🩰。

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2、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月(yue)~5月關(guān)(guan)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲(bei)觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期(qi)資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保(bao)險(xiǎn)增配權(quán)益，前期(qi)銀(yín)行逆(ni)勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高(gao)。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yu)期，主題(tí)熱(rè)(re)度陞(shēng)溫(wēn)(wen)（穩定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險(xian)偏好(hao)。